W okresach rosnącej niepewności wielu inwestorów szuka sposobów na złagodzenie skutków nagłych zwrotów na rynku. Jednym z podejść, które zyskuje popularność, jest long volatility — inwestowanie w instrumenty reagujące wzrostem wartości na przyspieszenie zmienności. Jeśli budujesz portfel ETF lub dopiero zaczynasz interesować się zabezpieczaniem inwestycji, warto dowiedzieć się, jak działa strategia long vol, czym są ETF-y na zmienność i dlaczego produkty powiązane z VIX mogą wspierać Twój portfel w trudniejszych momentach. Dzięki temu łatwiej będzie Ci świadomie wykorzystać to rozwiązanie i ocenić, czy sprawdzi się w Twoim podejściu do rynku.
VIX ETF – jak działa i z czego wynikają jego ograniczenia?
Początkujący inwestorzy mogą zastanawiać się, jak działa VIX ETF i czy rzeczywiście odwzorowuje poziom „strachu” na rynku. Warto wiedzieć, że ETF-y nie kupują samego indeksu VIX, lecz kontrakty futures, co wiąże się ze specyficznymi mechanizmami, które mogą wpływać na wyniki inwestycji. Jeśli planujesz samodzielnie skorzystać z takich produktów, zwróć uwagę na contango i koszty rolowania kontraktów, które mogą powodować stopniową utratę wartości w spokojnych okresach, tzw. short-term decay. Dlatego ETF na zmienność najlepiej traktować jako krótkoterminowe narzędzie ochrony portfela, a nie jako inwestycję „kup i trzymaj”.
Strategia long vol w praktyce – realne zastosowania i typowe ryzyka
W praktyce strategia long vol daje efekty, gdy rynki stają się niestabilne, a ceny aktywów gwałtownie spadają. Jeśli więc chcesz wykorzystać takie rozwiązanie w swoim portfelu, pamiętaj, że w spokojnych okresach instrumenty te mogą tracić wartość.
Do zastosowań long volatility zalicza się m.in.:
-
krótkoterminowe zabezpieczenie portfela ETF-ów akcyjnych,
-
ochronę przed niespodziewanymi zdarzeniami rynkowymi (tail events).
Jako inwestor powinieneś być świadomy ryzyk, takich jak częste spadki wartości w stabilnych momentach, koszty rolowania kontraktów i trudność w idealnym wykorzystaniu nagłych skoków cen. Dlatego planując ekspozycję na zmienność, warto podejść do tego rozsądnie i nie traktować long volatility jako głównego źródła zysków.
ETF na zmienność a hedging portfela ETF – jak to połączyć?
Rozważając zabezpieczenie swojego portfela ETF, możesz wprowadzić niewielką ekspozycję na instrumenty powiązane z VIX. Hedging przy użyciu produktów long volatility pozwala złagodzić skutki nagłych spadków, jednocześnie nie ograniczając potencjału wzrostu w okresach stabilnych. Ważne jest, aby podejść do tego rozsądnie – stosować produkty tylko w określonych sytuacjach i z pełnym zrozumieniem mechanizmów ich działania. Dzięki temu Twoje inwestycje zyskają dodatkową ochronę, bez nadmiernego ryzyka utraty zysków z klasycznych ETF-ów.
ETF na zmienność – narzędzia dla inwestora indywidualnego
Jeśli chcesz zacząć korzystać ze strategii long volatility, warto skupić się na narzędziach dostępnych dla inwestorów indywidualnych. Oferta OANDA TMS Brokers obejmuje globalne ETF-y i kontrakty CFD na indeksy, które mogą służyć do budowania skutecznych strategii zabezpieczających portfel. Dodatkowo broker udostępnia analizy rynkowe i materiały edukacyjne, które pomogą Ci lepiej zrozumieć mechanikę instrumentów powiązanych ze zmiennością i świadomie wprowadzić je do swojej codzienności inwestycyjnej.
Strategia long vol może pomóc Ci chronić portfel przed nagłymi spadkami i nieprzewidywalnymi wydarzeniami rynkowymi. Pamiętaj, aby stosować ją jako uzupełnienie portfela ETF i dopasować ekspozycję do swojego profilu inwestycyjnego. Korzystając z materiałów edukacyjnych, takich jak te oferowane przez OANDA TMS Brokers, łatwiej podejmiesz świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł sponsorowany
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem
